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2025-06-20
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华(hua)西证券(quan)认为，互联网大厂资本开(kai)支投入预期上(shang)调，主要系海外AI需(xu)求尤其是(shi)新增企业需(xu)求快速增长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AI Capex保持高投(tou)入。中长期看AI应用仍处于极早(zao)期，作为算力集群拓(tuo)展的基础组件，光模块(kuai)行(xing)业仍然具备高增长能力。当前时点，该机构表示，算力板块持续具备底层需求与估(gu)值支撑。其中高速光模块仍处于低估值，业绩确(que)定的性价比时期；此外，包括(kuo)算力设备、数据中心及配套等相关受益标的也有望(wang)恢复。多面苗苗和她的菜园
华西证券认为🤍，互联网大厂资本开支投入预期上调，主要系海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AI Capex保持高投入🥑。中长期看AI应用仍处于极早期，作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。当前时点，该机构表示，算力板块持续具备底层需求与估值支撑🧡。其中高速光模块仍处于低估值🌽👅，业绩确定的性价比时期👿🍑💝👡；此外，包括算力设备👞🩳🍎🥑👚、数据中心及配套等相关受益标的也有望恢复💔🍆。
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