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2025-06-20
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华西证券认为，互联网大厂资(zi)本开支投入(ru)预(yu)期上调，主要系(xi)海(hai)外AI需求尤其是新增企(qi)业(ye)需求(qiu)快速增长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AI Capex保持高投入。中长期(qi)看AI应用仍处于极早期，作为算力集群拓展的基础(chu)组件，光模块行业仍(reng)然具备高增长能力。当前时点，该机(ji)构表示，算(suan)力板块持续具备(bei)底层需(xu)求(qiu)与估(gu)值支撑。其中高速光(guang)模(mo)块(kuai)仍处于低估(gu)值，业绩确定的性价比时期；此外，包括算(suan)力设(she)备、数据中心及配套等相关受(shou)益(yi)标的也有望恢复(fu)。印度坠机已致279人死亡
华西证券认为，互联网大厂资本开支投入预期上调，主要系海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AI Capex保持高投入。中长期看AI应用仍处于极早期🧅🥿😡🥦，作为算力集群拓展的基础组件👢🥦，光模块行业仍然具备高增长能力。当前时点🍓🥬💓😈，该机构表示👡👄💖，算力板块持续具备底层需求与估值支撑。其中高速光模块仍处于低估值，业绩确定的性价比时期；此外，包括算力设备🍅💞💝👄、数据中心及配套等相关受益标的也有望恢复。
内页描述 华西(xi)证券认(ren)为，互联网大(da)厂资本开(kai)支投入预期上调，主要系(xi)海外(wai)AI需求尤其是新(xin)增企业需(xu)求快速(su)增长，Token量呈现加速增长(zhang)态势，持续推动AI Capex保持高投(tou)入。中长期看AI应用仍处于极早期，作为算(suan)力集群拓展的基础(chu)组件，光模块行业仍然具(ju)备高增长能力。当前时点，该机(ji)构表示，算力板(ban)块持续具备底层需求与(yu)估值支撑。其中高速光模块仍(reng)处于低估值，业(ye)绩确(que)定的性价比时期；此外，包括算(suan)力设备、数据中心(xin)及配套等(deng)相关受益标(biao)的也(ye)有(you)望恢复。印度坠机已致279人死亡 证券日报网讯6月(yue)19日晚间，宁波远洋发布公告(gao)称，公司将于2025年7月7日召开2025年第一次临(lin)时股东大会。本次股东(dong)大会将审议(yi)《关于(yu)选举(ju)公司第二届董事会非独立董事的(de)议(yi)案》等多项议案。
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