最后一个事件更多的就是七月底的重要会议。过去几年其实投资人往往会对七月底的重要会议报以厚望，认为这是年终一个比较重要的政策的一个去重新调整。去重新去根据上半年的经济走势，去调整下半年的经济政策的一个节奏和幅度的一个重要的政策性时间点。

更广泛的 TA-125 指数周日上涨 1.77%，而特拉维夫蓝筹股指数 TA-35 上涨 1.5%。上周以色列袭击伊朗目标后，以色列股市攀升。

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“市场会作出反应，但股市的反应可能仍较为温和，” 瑞银全球财富管理策略师安西・楚瓦利表示，“投资者还必须考虑油价上涨对通胀的影响。”

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站在舞台上的李静，手指轻抚过盖着“甘肃敦煌”邮戳的卡片，上面记载着她在敦煌书局的顿悟——“养固健‘新平衡主义’，让身体平衡和生活平衡从来不是一道选择题。”养固健中华养生社群成员身穿新中式服装打八段锦、观照自身体验五感、围坐在一起，品着卯申茶，这种从容且由内而外的生命力，让她看到了“平衡”其实是真实可触的生活状态。

此外，包括契税税率下调、个人所得税免征门槛提升、土地增值税预征率降低等 “四个减免” 政策，以及超 50 个城市推出的购房补贴（如现金直补、契税返还、人才购房券等），进一步降低了购房者的交易成本。这些政策的实施，极大地提升了居民的购房意愿，使得更多潜在购房者得以进入市场，有效释放了刚性和改善性住房需求潜力。​

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短期，总量和结构上，风险偏好或均不具备改善的基础，调整是共识，不过幅度和斜率的预期均不高。我们建议，控制仓位，留出应对空间。中期，随着A股盈利周期从磨底到回升，中国资产重估行情将持续演绎，我们建议，布局产业周期有望加速以及基本面周期有望反转的弹性品种以及人民币升值受益的核心资产。具体配置上，第一，大金融仍是底仓首选，短期具备防御价值，中期受益于人民币升值，关注保险、国有行、城商行等。第二，弹性品种分步低吸优质筹码。重点关注产业周期向上、产能周期反转有望共振的创新药。产业周期视角下，关注AI链，尤其是Q2高频景气向上的PCB、游戏等。基本面反转视角下，关注军工、化学制品、农化、航空、饮料乳品。