成长风格继续受挫，近期催化密集的国防军工再受波及。行业代表性国防军工ETF（512810）低开低走，场内续跌0.99%，尾盘加速下探区间溢价显著抬升，显示买盘更为强势。

Berezin还指出，信用卡和汽车贷款的消费者拖欠率一直在上升。2025年第一季度，信用卡拖欠率达到3.05%。这是自2011年以来的最高水平，而“那一年的失业率是8%”。

降息方面，美联储在6月议息会议上维持利率在4.25%-4.5%不变，这也是年内第四次保持利率区间不变。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为84.5%，降息25个基点的概率为15.5%，到9月维持利率不变的概率为30%，累计降息25个基点的概率为60%，累计降息50个基点的概率为10%。

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在扣押 “MSC 白羊座” 船前不久，伊朗***革命卫队海军司令阿里雷扎・唐西里准将表示，伊朗有能力干扰霍尔木兹海峡航运，但选择不这么做。

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只有少部分石油可以通过替代路线运输。EIA估计，沙特***和阿联酋的管道可能缓解小型中断，大约每天260万桶可以改道。因此，如果海峡交通完全停止，全球石油供应将突然减少超过1800万桶/日，接近20%。这比上述三次供应减少5-8%的冲击要大得多。对于LNG，没有替代路线，因此对全球天然气市场的影响同样严重。