从估值端看，国盛证券认为，A股算力产业链是稀缺的真成长板块。未来随着AI商业化的持续落地，算力产业趋势有望成为上一轮云计算的黄金十年的强化版，A股AI主线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换。海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、光器件等。

“4 月的关裞举措告诉我们，实现这一目标的道路可能不是线性的，因此有可能创造一种波动环境，吸引更多样化的交易对手，” 侯赛因说。

这份备忘录确立了合作框架，以评估在沙特***开发专门用于出口的大型可再生能源项目的市场需求和可行性，并规划一条将所发电力输送至欧洲的通道。

风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

对于市场较为关心的出口，路博迈基金在接受界面新闻采访时表示，中国出口的韧性较高，今年以来持续超预期。一方面体现中国出口企业在许多领域是较难被替代的，另一方面非美经济体的经济表现不错，因此包括消费投资等在内下半年整体经济仍有筑底可能。