2）首推还是北美AI硬件供应链，板块回调后仍可参与。近两周板块涨幅较大，可能有休整的阶段，但是受益于AI推理集群对ASIC芯片需求增长，光模块和PCB的需求增速还在上修，核心公司估值仍然合理。我们看到板块背后的本质驱动力还是北美推理算力需求仍在快速增长，尤其是科技大厂开始从模型军备竞赛步入抢夺用户的阶段，加速传统互联网应用向AI应用迁移。这个阶段推理需求的增长可能并不依赖于“杀手级应用”，这是市场需要打破的思维惯性。参考北美互联网早期的渗透规律，Email、BBS、网上零售、门户网站都是培养用户习惯的应用，搜索引擎这样杀手级的应用出现并普及已经是2000年后的事情，据世界银行统计，2001年北美的互联网渗透率已经达到49%。现阶段，AI软件看似很零散，尚未出现杀手级应用，但我们认为其实在用户日常生活工作中的渗透已经在加速发生，中国也是类似的逻辑。因此这轮行情走的是趋势，而非事件型催化带来的脉冲行情。A股AI板块最大的风险并不是短期股价涨幅，而是232调查可能会牵扯到这些行业，如果要继续加仓，可以等待类似的时机。

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这是住范儿业主、工长和供应商们**的第十天。工长许鹏告诉本刊，他是从业主那里知道住范儿爆雷的消息。5月28日上午，在工地上的他看到一个业主发来的截图：“公司（住范儿）决定破产清算或重组，**会介入审计。”许鹏懵了一下，不敢相信——此前他了解的信息只是公司资金出现困难。许鹏有一个90多人的工长群，群里也开始讨论公司破产的消息，大家决定立刻停工去公司确认消息的真假。

可以看到，比亚迪目前的增量来自于海外，因此，当国内市场遭遇对手猛烈反扑，比亚迪或许会把更多资源投向增长空间更大，竞争烈度更小，但技术溢价更高的海外市场。在上个月的股东大会上，王传福就提出“出海和高端化是未来三年核心战略”。

据CCTV国际时讯，当地时间6月21日晚，据美国国家广播公司报道，纽约州民主党众议员亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯称，特朗普总统未经国会授权就决定攻击伊朗“绝对且明确地构成了弹劾的理由”。她称，美国总统未经授权轰炸伊朗的灾难性决定严重违反了宪法和国会的战争权力。

在同行的强势进攻、供应链的潜在风险以及山寨产品的冲击下，由泰国富二代彭萨克掌舵的IFBH，未来能否守住行业龙头地位？雷达财经将持续关注。

在书面回复时，谢添元表示：“这一现象的兴起源于供给和需求的共振。从需求端来看，随着95后步入社会、05后成年，这些年轻群体逐渐成为消费的中坚力量。作为95后的我，从小就爱看动漫、打游戏、听MP3，天然对IP有着强烈的感知力。又因为95后成长在中国经济发展最快的20年里，所以我也有着更强的文化自信，对好产品也有着更强烈的追求和更深的认同。从供给端来看，中国消费品企业也为客户提供了选择好产品的契机。中国消费品从最早的代工企业，到模仿、比肩，再到创新，越来越强。近年来提供了许多不输甚至超越外资大牌的产品，品牌力也随之加强，让想买好产品的我们有了更多更好的选择。”

6月9日，北京家居行业协会发布《北京地区“住范儿事件”家装受困客户专项公益帮扶公告》，称协会经多方协调，联合京城八家标杆家装企业，为已与住范儿签订正式装修合同、已支付装修款，且需要基础施工用工服务的家装受困客户免费提供基础施工用工支持，协会及帮扶装企免费提供剩余基础施工用工服务，具体包括水电、吊顶木工、瓦工、油工等工程。家装受困客户需自行采购辅材、主材（如瓷砖、地板、卫浴、门窗、定制、家具等）、软装、灯具、电器等材料。