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2025-06-20
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中国市场投资启示：经济为马👅，汇率为轴👿。从下半年总体格局来看，2025年基本面与2024年相仿，供需缺口未显著收敛💝，政策同样保持“攻守兼备”态势🩲🥿，供给侧改革仍在酝酿。然而，全球“抗差逻辑”下，中国经济相较美国更具韧性👘🧅，国际收支平衡压力较2024年显著减轻，汇率由贬转升👘，汇率或主导下半年影响各大类资产的边际变化💟🧅🍎💕👡。股市方面😡👗🌽😈，人民币升值过程中👞🍄，广义流动性和风险偏好的改善有望支撑中国权益市场稳中向好💌，当然流动性驱动的牛市更多以结构性行情为主👗；债券市场方面，当汇率升值由内部力量驱动（如2017年）时债券下跌，而汇率升值由外部力量驱动（如2021年）时债券不必然下跌，随着上半年政策工具集中释放👞😡💛，抢出口、抢“两新”热情放缓👡，且劳动力市场在7🍄🩰🥑、8月份面临季节性压力，三季度降息预期将再次升温，利率中枢有望下移👡🍋🍍，预计10年期国债收益率波动区间为1.5%~1.7%。黄金石油是否会迎来新一轮大幅上涨
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