中信证券最新研报指出，随着AI推理和训练需求共振，以及ASIC芯片成熟，AI网络建设浪潮再次启动。从AI投资到AI收入、再到AI投资的良性循环已经形成，光模块、铜缆等互联部件更新升级趋势更加明朗，迎来高景气。建议关注在光模块产业链、铜缆/AEC（Active Electric Cable有源铜缆）等方向布局领先的厂商。

（1）美军空袭伊朗核设施：6月21日美军对伊朗福尔多、纳坦兹及伊斯法罕三处核设施发动精准打击，宣称“基本摧毁伊朗核项目”，引发市场对冲突扩大的恐慌；

Amwal Capital Partners 创始合伙人兼首席投资官法迪・阿比德（Fadi Arbid）对 CNBC 表示：“海湾地区已与冲突保持距离，并一直呼吁缓和局势，支持和平解决，甚至谴责以色列的侵略行为。” 他解释说，这种言论 “帮助海湾地区将自己与冲突隔离开来”，避免了任何重大的短期市场影响，并补充说中期净影响是积极的。

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长城军工上周五晚间发布股票交易风险提示公告称，公司股票于2025年6月17日至6月20日期间累计涨幅达到37.06%，累计换手率达到15.52%，上述指标均远高于行业同期平均水平，公司已披露了《安徽长城军工股份有限公司股票异常交易波动暨风险提示性公告》。2025年6月17日至19日，公司股票涨幅21.89%，涨幅异动，2025年6月20日，公司股票再次涨停，公司股价短期涨幅较大，后续股票可能存在较大下跌风险。公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性决策、审慎投资。