当地时间6月21日，美国众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯在一份声明中严厉抨击特朗普袭击伊朗的决定，并称战争风险现已急剧增加。

红利资产继续作为底仓品种。一方面内外部面临新的不确定性，能够持续稳定创造股东回报的能力，在新的时代环境下有望获得市场的重新认识和定价；另一方面在增速降档、利率下行的背景下，居民财富和保险资金的配置需求，将长期支撑红利策略表现；除此之外A股整体资金生态也正在发生改观，股东回报是大势所趋。结合红利策略高胜率、绝对收益属性的市场特征，我们继续看好将红利资产作为底仓品种的配置策略，尤其是6月过后红利资产可能迎来较好布局时点。

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第三个方面，可能是对生态和海洋系统的严重影响。由于布什尔核电站靠近波斯湾，那么放射性的物质极有可能进入到海洋环境中，将严重危害渔业生态系统、水资源的安全以及海上交通环境。这不仅对伊朗构成了一个持久性的生态打击，也将波及科威特、巴林、卡塔尔、沙特等多个沿海国家。所以，风险必须高度警惕。

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行业展望：预计需求持续分化，看好AI端侧和国产化方向。截至2025年4月全球半导体销售额同比增长14.4%，呈现结构性分化，SoC芯片受益于新能源汽车国补及AI终端放量，但二季度受中美关税及封测产能转单影响，业绩分化，算力相关高性能HBM存储需求强劲，端侧AI渗透加速，预计2025年AI手机渗透率预计达34%，AI PC或从2024年0.5%跃升至2028年79.7%。并且随着美国技术封锁倒逼自主创新，IDC预测2028年中国加速服务器市场规模将达253亿美元。美国技术管制虽限制进口，**了本土研发，华为昇腾等芯片已成为国产替代主力，AI维持PCB景气度高位，根据Pri**ark预测2023年至2028年多层板下游应用领域中，服务器/数据存储需求增速最高。

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6月17日，京东宣布旗下京东币链科技（香港）有限公司，将在香港发行京东稳定币JD-HKD，与港元1比1挂钩。目前，京东稳定币已进入香港金融管理局“稳定币发行人沙盒”测试第二阶段。