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今年上半年以来，我们对鸡蛋市场的判断一直延续偏空的逻辑。尽管在上半年蛋鸡养殖行业出现了不同幅度的亏损，也出现了淘鸡集中出栏的现象，但当前我们仍认为产能实质性去化的拐点尚未到来。

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在美国对伊朗发动空袭、德黑兰可能的报复行动或影响该地区的商业航运后，两艘（每艘可运载约200万桶原油）超级油轮在霍尔木兹海峡掉头。

AI应用方面，当日盘后，华为首批50+鸿蒙智能体即将上线，有望催化相关行情。国泰海通证券认为，海内外AI模型持续迭代加降价，AI应用爆发加速到来。无论是国内还是海外，AI大模型发展目前已经进入良好的正向循环，在模型水平提升的同时，其定价也在不断下降，这就使得AI落地有望持续加速。

去年的年报显示，双良节能后续仍存在大规模的单晶硅片投资计划，其单晶硅片在建生产线规划总投资额90亿元，截至2024年年末已投入53.55亿元，目前仍有近40亿元待投入。

虽然情况非常剑拔弩张，但分析师仍认为，伊朗不太可能封锁霍尔木兹海峡。而如果没有实质性原油供应中断，油价目前的地缘政治风险溢价不太可能持续下去。盛宝银行大宗商品策略主管哈森（Ole Hansen）在22日的市场评论中写道，在最近的价格飙升后，一些原油多头头寸的平仓，可能会限制油价继续上涨。