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与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显。

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美国总统特朗普在今年年初重返白宫后，几乎是踩着风火轮推进施政。他深知自己的政治机会窗口只有这一届，于是决定把攻击面的火力曲线压得极陡，在马斯克的帮助下，在华盛顿开设**效率部（DOGE），大刀阔斧裁撤联邦雇员、冻结多项平权法规。政策的范围和力度从上到下影响了整个美国社会。面对特朗普的凌厉攻势，美国国会中的民主党人缺乏足够的制衡能力，显出疲态，特朗普无论在共和党内还是对国会中的民主党都呈现出压制的态势。

1）地缘政治紧张的背后是军事实力的较量。军工行业是地缘冲突下的国家必选消费，也是大国博弈的主战场。从某种程度上说，未来军事力量对抗将由先进技术主导。全球范围内新型高科技军工资产都将迎来价值重估。

全周成交额持续缩量，6月20日仅1.09万亿元，创 6 月以来新低，较前一周峰值1.50万亿减少约4100亿，呈现 “缩量阴跌” 特征。