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尽管出口限止不断扩大，英伟达仍在持续增长，甚至在 6 月短暂超越微软，再次成为全球市值最高的公司。展望未来，有人预计它可能成为首家市值达到 4 万亿美元的公司。“英伟达真正推动了 AI 革命的启动，” 方舟投资（ARK Invest）创始人凯西・伍德今年早些时候对雅虎财经表示，“我们认为它仍将扮演重要角色。”

谈到中国的资产重估，股市是必须高度关注的，从税收的视角看，证券交易税可以很好地反映投资者配置的偏好。2025年1-5月，证券交易印花税668亿元，同比增长52.4%，相对于2024年股市的活跃度明显提升。拉长时间看， 相对于过去三年，证券交易税下降较为明显，从中也可以看出中国股市在价值重估中责任巨大，可以说是任重道远。

彭博社汇编的船舶追踪数据，“Coswisdom Lake” 号和 “South Loyalty” 号均于周日进入该水道后突然改变航向。其中第一艘油轮随后进行了第二次掉头，目前正重新穿过霍尔木兹海峡。另一艘油轮周一的信号显示，其仍停留在波斯湾外。

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值得注意的是上市公司年度业绩是市场和投资者关注的重大事项，可能对公司股价及投资者决策产生较大影响。该公司信披违规也将引起投资者**事宜。**要求也有所更新，现符合于2024年4月26日-2025年4月21日（含当日）期间买入，并在2025年4月22日之后卖出或仍持有而亏损的投资者可登记**。在此需提醒投资者的是该公司于2025年4月30日起被实施退市风险警示，年报披露的同时还发现该公司存在资金占用问题，并且直接导致公司部分业务无法正常开展。（奥维通信**入口）

XR领域，公司具备全链路光学产品覆盖且均处于单项领先的地位，其中在研的刻蚀工艺SRG光波导配合碳化硅有望达到FOV50+和>1000nits/lm，该行认为公司借助领先性能和多维垂直整合能力有望抢占XR窗口红利。机器人领域，公司凭借SLAM/TOF/结构光等模组/模块，已覆盖了扫地机、无人机、配送机器人、割草机等多个细分市场，会上公司多次提到要发挥视觉感知模块的核心枢纽作用、从视觉传感延伸到整机共创，该行认为有望为公司打开更广阔的可触达空间。

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在周末美军B-2轰炸机袭击伊朗大型核设施发生前，油轮基准运费已上涨近90%，而周日晚间的运费衍生品价格似乎进一步飙升。此外，国际原油基准——布伦特原油期货价格，在伊朗封闭或者大规模管控霍尔木兹海峡的预期催化之下，或将奔向100美元超级关口。