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当前银行估值仍处于历史和行业偏低水平，中枢出现边际抬升迹象，估值性价比仍凸显，配置价值较好。展望下半年，或可关注三大主线：公募欠配修复、中长期资金入市+险资社保等长线资金继续增配、主要宽基指数ETF扩容提质。

第一是阿以冲突的巴以化。其最突出的表现是1967年***民族主义走向衰落，1979年埃及和以色列媾和后，***国家日趋严重分裂，此后***民族主义经过两伊战争、海湾危机和海湾战争、伊拉克战争以及“***之春”的冲击已近于消亡。正是伴随***民族主义的衰落，巴勒斯坦问题开始从代表***集体事业的阿以矛盾转向巴勒斯坦自身的问题，即阿以冲突向巴以冲突转换。

全球金融市场的恐惧程度将取决于冲突的下一波行动和潜在持续时间，可能需要数天或数周时间，战争的迷雾才会足够散去，交易员才能充满信心地建立极端头寸。至于债券，这场冲突的影响可能是复杂的。尽管由于原油价格上涨，美联储降息的空间将更小，但离开股市的资金可能会涌入债券和美国国债作为避险资产，推动债券价格上涨和债券收益率下降。

尽管钙钛矿图像传感器仍处于早期发展阶段，但 Kovalenko 团队已经通过两个原型展示了其可微型化的潜力。目前，这两个原型的像素尺寸在 0.5 到 1 毫米之间，而商业图像传感器的像素尺寸通常在微米级别（1 微米 = 0.001 毫米）。研究人员计划在未来进一步缩小像素尺寸并增加像素数量。Yakunin 表示，钙钛矿有望实现比硅更小的像素尺寸，但这也需要对电子连接和处理技术进行适应性调整。尽管面临挑战，研究人员对克服这些难题充满信心。