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截至2025年4月全球半导体销售额同比增长14.4%，呈现结构性分化，SoC芯片受益于新能源汽车国补及AI终端放量，但二季度受中美关税及封测产能转单影响，业绩分化，算力相关高性能HBM存储需求强劲，端侧AI渗透加速，预计2025年AI手机渗透率预计达34%，AI PC或从2024年0.5%跃升至2028年79.7%。目前2025年下半年应关注三条主线：AI创新链、国产替代与周期复苏产业链，看好AI应用持续落地带来的传统消费电子的换机周期，同时看好AI终端硬件如耳机、眼镜、周边硬件等。

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2024年以来，东南亚干旱致椰子产量暴跌，价格一路疯涨。为缓解成本压力，if无奈对部分产品提价，可在价格战正酣的当下，这一举动则会在一定程度上影响到其产品的销售表现。

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经济学家普遍预测，剔除食品与能源的核心个人消费支出价格指数（PCE）——美联储衡量基础通胀的首选指标——5月环比增幅或将维持在0.1%水平，这将是该指标连续第三个月保持这一温和增速，若成真则将创下五年前新冠疫情爆发以来最平缓的三月环比轨迹。