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2）首推还是北美AI硬件供应链，板块回调后仍可参与。近两周板块涨幅较大，可能有休整的阶段，但是受益于AI推理集群对ASIC芯片需求增长，光模块和PCB的需求增速还在上修，核心公司估值仍然合理。我们看到板块背后的本质驱动力还是北美推理算力需求仍在快速增长，尤其是科技大厂开始从模型军备竞赛步入抢夺用户的阶段，加速传统互联网应用向AI应用迁移。这个阶段推理需求的增长可能并不依赖于“杀手级应用”，这是市场需要打破的思维惯性。参考北美互联网早期的渗透规律，Email、BBS、网上零售、门户网站都是培养用户习惯的应用，搜索引擎这样杀手级的应用出现并普及已经是2000年后的事情，据世界银行统计，2001年北美的互联网渗透率已经达到49%。现阶段，AI软件看似很零散，尚未出现杀手级应用，但我们认为其实在用户日常生活工作中的渗透已经在加速发生，中国也是类似的逻辑。因此这轮行情走的是趋势，而非事件型催化带来的脉冲行情。A股AI板块最大的风险并不是短期股价涨幅，而是232调查可能会牵扯到这些行业，如果要继续加仓，可以等待类似的时机。

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穿过这片人群，才能看到亮着灯的大厅。大厅中央正对大门，有一排橙色展厅，陈列着住范儿的发展历程，设计理念等。展厅的边上就是前台，桌面上胡乱堆着催告单、各种指示牌和文件。抽屉打开着，里面是一沓厚度超过5厘米的欠款函，全都已经盖过公章。坐在前台的是一名正在远程办公的业主和一名刚从618的忙碌中抽身，从杭州赶来追讨50万债款的供应商。那位业主指着那叠欠款单，用一种怒极反笑的语气说，他被拖欠了11万的装修款，每天都来这里坐着，等一个解决方案。

在济阳义诊时，他发现有不少患者跑过上海找他看病，他还记得许多患者的病情，再次给他们下达医嘱。他说，义诊结束后，老乡为他送行，有位年长的患者拉住他，叮嘱他也要保重身体，他们盼着他下次再来，让赵志青感动不已。他说，如今行动不便，只要身体允许，他会再回去的。“每个人身上都有责任，各司其职，既然活着，就应该担起自己的职责。”赵志青说。因为身体的原因，赵志青愈发感到时不我待，他想抓紧时间把自己的经验和知识传授给学生，也希望为更多病人提供服务。

他指出，埃安要实现资本运作，无论是通过增发股份来引入资金，还是采用换股的方式，核心前提都是要先把产销规模提上去，把业绩做扎实，进而提升公司的估值。