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根据人保集团2024年报披露的数据，去年人保健康首年期交保费同比增长50.2%，实现新业务价值65.13亿元，可比口径同比增长143.6%。护理险保费同比增长56.8%，健康险专业能力持续夯实。

2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收。

公开资料显示，5月2日至5日，香港金管局累计投放1294.02亿港元，对比2020年疫情期间单日投放最多300亿港元的情况明显更高。其中，仅5月5日单日投放605亿港元更创下了香港金管局单日投放的历史最高纪录。这导致港元流动性充裕，5月HIBOR开始急跌。截至5月底，3个月HIBOR跌破了1.4%（4月底约为4%）。

在今年5月26日公司披露的投资者关系活动上，拉卡拉表示，2025年公司将重点围绕以下方面开展工作：（1）SaaS转型加力增效。重点聚焦餐饮、零售业态加大市场推广力度，实现商户数量规模级增长；围绕SaaS商户经营场景，着力挖掘商户综合价值，通过“支付+SaaS+数据服务”，提升商户综合收益，推动盈利能力的进一步提升。

她在上周五给客户的一份报告中表示：“月度增长加速将主要与食品价格和核心商品价格有关，食品价格增加了反关税的影响，而核心商品价格可能开始反映更广泛的关税。”

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上述判断核心逻辑在于人民币资产重估仍在进行，因此资金更应寻找增配机会。短期风险在于地缘局势等导致美元走强超预期，则港元卖盘造成的流动性收紧及AH溢价再度上升都有可能超预期，市场波动提供介入窗口。