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2025-06-20
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华西(xi)证券认为，互联(lian)网大厂(chang)资本(ben)开支(zhi)投入(ru)预期上调(diao)，主要(yao)系海外AI需求尤其是新增企业(ye)需求快速增(zeng)长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AI Capex保持高投入(ru)。中长期(qi)看AI应用仍处于极(ji)早期，作为算力集群拓展的基础组件，光模块(kuai)行业仍然具备高增(zeng)长能力。当前时点，该机构表示，算力板块持(chi)续(xu)具备底层需(xu)求与估值支撑(cheng)。其中高速光模块仍处于低估值，业绩确定的性价比时期；此外，包括算力设备、数据中心(xin)及配套等相关受益标的也有(you)望恢复。10岁男孩在海上划桨板漂流5小时，还是台风天？多方回应
华西证券认为，互联网大厂资本开支投入预期上调👡🍌🌽🍎，主要系海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加速增长态势🌽🤍🤬，持续推动AI Capex保持高投入。中长期看AI应用仍处于极早期，作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。当前时点🩱👜🍋，该机构表示，算力板块持续具备底层需求与估值支撑。其中高速光模块仍处于低估值，业绩确定的性价比时期；此外👘，包括算力设备🩲、数据中心及配套等相关受益标的也有望恢复。
描述 华西证券认为，互(hu)联网大厂资本开(kai)支投入预期上调，主要系海外AI需求尤其是新(xin)增企业需求快(kuai)速增长，Token量呈现加速增(zeng)长(zhang)态(tai)势，持(chi)续推动AI Capex保持(chi)高投入。中长期看AI应用仍处于极早期，作为(wei)算力集群拓展的基础(chu)组件，光模(mo)块(kuai)行业仍然具备高增长能力。当前时点，该机构表示，算力(li)板(ban)块(kuai)持续具(ju)备底层需求与估值支撑。其中(zhong)高速光模块仍处于低估值，业(ye)绩确(que)定的性价比时期；此外，包(bao)括算力设备(bei)、数据中心及配套等相(xiang)关受益标的也有(you)望恢复。10岁男孩在海上划桨板漂流5小时，还是台风天？多方回应 特朗普17日下午在白宫召集国家安全团队开会，讨论以色列与伊朗正在持续的军事冲突。多家美国媒体报道，特朗普正考虑一系列选项，包括加入以色列对伊朗的空袭🍓🍊👗。美国国防部长赫格塞思16日表示🥿，美国正在中东地区部署更多军事力量，以强化其在这一地区的“防御态势”👞💖。
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