上周，A股市场小幅回落，Wind全A收跌1.07%，日均成交额1.22万亿元，较前两周小幅缩量。中证1000下跌1.74% ，中证500下跌1.75% ，沪深300指数下跌0.45% ，上证50下跌0.1%。资金面情绪平稳，融资余额周度基本持平，指数隐含波动率位于历史底部震荡。周内国债涨幅明显，权益资产表现不佳，体现出市场仍在计价经济复苏磨底进程。6月合约周五交割，7月合约基差较月初大幅收敛，在剔除分红影响后，目前大盘指数新主力合约基差处于升水，小盘指数基差小幅贴水。

半导体板块走强，华虹半导体涨超7%。消息面上，美媒日前放风称，美国商务部官员已通知台积电、韩国三星等全球主要半导体制造商，计划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技术的豁免。虽然取消豁免并非板上钉钉，但这一消息引发岛内和韩国方面的高度关注和担忧。台湾联合新闻网称，若美国商务部真这么做，形同为大陆半导体设备业者“送上大礼”。

IT之家注意到，罗兰斯基在接受彭博社采访时表示：“AI 生成的领英帖子润色建议并没有像我原本以为的那样受欢迎，坦率地说，它的受欢迎程度低于我的预期。”当被问及原因时，他认为在领英上发布内容的“门槛要高得多”，因为“这等于是你的在线简历”。此外，如果用户发布的内容过于明显地由 AI 生成，可能会面临真实的负面反馈。“如果你在 X 平台或抖音上被指出是 AI 生成的内容，那是一回事，”他补充道，“但如果你在领英上被指出，这真的会影响你为自己创造经济机会的能力。”

演员奖项入围名单公布后，引发众多网友热议，纷纷认为这是一份“神仙打架”的豪华阵容：竞逐最佳男主角的靳东（《西北岁月》）、王宝强（《棋士》）、王骁（《凡人歌》）、于和伟（《我是刑警》）、张若昀（《庆余年第二季》），形成了“老戏骨”“中生代”“青年演员”的对决；入围最佳女主角奖名单的刘亦菲（《玫瑰的故事》）、马伊琍（《我的阿勒泰》）、宋佳（《山花烂漫时》）、闫妮（《小巷人家》）、杨紫（《国色芳华》），每位都是大热门，竞争相当激烈。

俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫说，在对伊朗实施打击后，“美国卷入了有可能发展为地面行动的新冲突”。他还表示，世界上绝大多数国家都反对以色列和美国打击伊朗。

协议中对70岁以上老年人参团作了这些约定：旅游公司对于因个人原因导致的身体不适或意外伤害，不承担任何责任；对于在旅游中遗失或损坏财物，不负任何赔偿责任；提前做好身体检查并保持良好的身体状态，否则因疾病加重或诱发其他疾病所产生的后果由老年人自行承担……

我们认为三季度港股或从此前上行趋势转为阶段震荡，但增配逻辑依然不改，因此逢低买入并持有依然是可行操作。配置上，建议逢低增配科技（科技升级趋势性下的硬科技，互联网及AI）、消费（地产周期下半段的消费潜力修复，如互联网消费，医药，大众消费如个护、乳品及农林牧渔等），大金融（香港本地股及中资股）仍然可作为作为底仓配置。