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2025-06-20
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权益资产方面，反(fan)弹后的美股在经济弱化导致降息以及减税等政策**经济恢(hui)复前可能仍难以重拾顺畅(chang)的涨势，企业利润三季度依然面临走弱的风险；不过考虑到(dao)财政对消费整体的托举，权益资产下行空(kong)间亦(yi)有限。以标普500为例，截至6月中旬其远期(qi)市(shi)盈率仍(reng)高达21.7倍(bei)，从贸易战后的18倍(bei)以下快速反弹；而2025年美股盈利预(yu)期增速则从11%以(yi)上的水平下修至7%以下，也即贸易战后的反弹基本是估(gu)值驱动，而在估值已经接近(jin)历史数据上沿的情况下，仍需要警惕利润进一步下修带动估(gu)值(zhi)走弱。此外，从关税和通(tong)胀的分担情况来(lai)看，部分企业无法传导关税(shui)也意味着其收入和利润将受到损害，这也是年内美股利润可能下(xia)调的核心原因。
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