在当前不确定性较高的经济、政治环境下，部分因素可能会导致通胀偏离预测。1）若美元持续贬值、关税升级、油价走高，美国通胀可能强于预期，对应更“鹰”的联储；2）若美国经济在下半年超预期走弱，经济放缓的压力也可能使得美国通胀表现弱于预期，对应更“鸽”的联储。

短期建议继续逢低配置政策和产业趋势向上的传媒（AI应用、游戏）、通信（算力）、机器人、电子（半导体）、计算机（国产软件）等。（1）传媒：腾讯云推动我国动画电影从“工业化”迈向“智能化”，业内首部“全云制作”的动画电影《时间之子》票房突破1亿，AI技术在游戏和影视等产业的应用正快速落地。（2）通信：一是通讯器材类零售额回升，5月通讯器材类零售额达871亿元，同比增长33%；二是截至2025年5月底，豆包大模型日均tokens使用量超过16.4万亿，较去年5月刚发布时增长137倍。（3）机器人：国内首个人形机器人全产业链专业展于6月20日在杭州召开，特斯拉、宇树将参展，将集中展示仿生驱动、具身智能、脑机接口等先进技术与机器人上下游产业链等。（4）电子：2025世界半导体大会于6月20-22日在南京召开，聚焦于行业发展新动态，新趋势，新产品，新技术，以搭建国际性合作交流平台，促进半导体产业快速发展为宗旨。（5）计算机：一是5月计算机硬件端产量同比增速回升，其中微型电子计算机产量同比增加8.1%，集成电路产量同比增加11.5%；二是华为开发者大会（HDC 2025）于6月20日—22日举行，多家参展企业将集中展示它们在鸿蒙以及AI等方面的最新创新成果；三是阿里巴巴通义千问团队正式推出并开源Qwen3全系列32款MLX量化模型，MLX是由苹果机器学习研究团队开发的，专为苹果芯片设计的一种机器学习框架，可高效地训练和部署AI大模型。

据此前披露的这份公告，2023年，公司联营企业花房集团参股25%的公司（下称“被**司”）被警方调查，涉及花房集团公司部分账户被冻结。

据央视新闻报道，美国-***关系委员会在一份声明中谴责美国对伊朗的袭击，并称特朗普对伊朗的攻击可能会将美国拖入一场地区战争，美国对伊朗核设施发动空袭是非法和不公正的战争行为。该组织表示，此次任务将以色列总理内塔尼亚胡的意愿置于美国人民之上，并有可能将美国拖入该地区更广泛的战争。

公告显示，2024年索尔思实现营业收入约29亿元，实现净利润约4亿元。截至去年底，索尔思的净资产约10亿元。东山精密表示，经收益法评估，截至2024年12月31日，索尔思全部权益于评估基准日的市场价值为45.6亿元。东山精密称，根据初步测算，本次交易预计会产生一定的商誉，但具体金额目前无法准确确定，公司将依据交易推进的实际情况，以及对目标公司完成审计、评估后综合判定。