华西证券认为，海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，持续推动AI Capex保持高投入。中长期看AI应用仍处于极早期，作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。当前时点，算力板块持续具备底层需求与估值支撑。其中高速光模块仍处于低估值、业绩确定的性价比时期。

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据用友官微消息，近日，用友再度签约中化化肥，就供应链系统升级项目达成合作。通过此次系统性升级，中化化肥将进一步强化其在全球化肥产业链中的核心地位。作为国内化肥保供稳价的 “国家队” 与农资行业的主力军，中化化肥将凭借用友BIP强大的产品能力，实现供应链系统的全面升级，为我国化肥产业数智化转型树立新典范，持续引领行业高质量发展。

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品类扩张：若无骨鸭掌2025年营收突破3亿元（当前1.5亿元），泡椒凤爪依赖度降至60%以下，估值有望修复至30倍PE（当前25.5倍）。

联系到巴勒斯坦问题，亦即伴随阿以矛盾逐渐缓和，而革命后伊朗强烈反美、反以，并建立***主义力量的“抵抗轴心”，伊朗便逐步取代***世界成为***世界对抗以色列的核心力量，进而使伊朗实现和巴以冲突的绑定，并不断加剧和以色列的对抗、冲突。从这种意义上说，巴勒斯坦问题和伊朗问题实现了一种奇怪的结合，并把以色列和伊朗逐步变成水火不容的冤家。

霍尔木兹海峡位于阿曼和伊朗之间，连接了东部的阿曼湾和西部的波斯湾，是海湾地区石油输往世界各地的唯一海上通道，全球约三分之一的海运原油贸易都要途经霍尔木兹海峡。（总台记者 王寅）

AI应用方面，当日盘后，华为首批50+鸿蒙智能体即将上线，有望催化相关行情。国泰海通证券认为，海内外AI模型持续迭代加降价，AI应用爆发加速到来。无论是国内还是海外，AI大模型发展目前已经进入良好的正向循环，在模型水平提升的同时，其定价也在不断下降，这就使得AI落地有望持续加速。

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IMF早在4月就已下调今年全球经济增长展望，当时警告称，美国主导的世界贸易“重启”将减缓经济增长。格奥尔基耶娃表示，今年前两个季度的情况表明，这一趋势仍在持续；尽管全球经济有望避免衰退，但不确定性也随之上升，这往往会抑制增长前景。