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2025-06-20
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华西证券认为，互联网大厂资本开支投入(ru)预期(qi)上调，主要系海外AI需求尤(you)其是新增企(qi)业需(xu)求快(kuai)速增长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AI Capex保持高投入。中长期(qi)看AI应用仍处于极早(zao)期，作为算(suan)力集群拓展的基础组件，光模块行业仍(reng)然具(ju)备高增(zeng)长能力。当前时点，该机构表示(shi)，算力板块持续具(ju)备底层需求与估值支撑(cheng)。其中(zhong)高速光模块仍处(chu)于低估值，业(ye)绩确定的性价比时期(qi)；此外(wai)，包(bao)括算(suan)力设备、数据中心(xin)及配套等相关受益标的也(ye)有望恢复。10岁男孩在海上划桨板漂流5小时，还是台风天？多方回应
华西证券(quan)认为，互(hu)联网大厂资本开支投入预期上调，主要系海外AI需求尤其是新增企(qi)业需求快速增长，Token量呈(cheng)现加速增(zeng)长态势，持续推动AI Capex保持高(gao)投入。中长期看AI应(ying)用仍处于极早期，作为算力集群拓(tuo)展的基(ji)础组件，光(guang)模块行业仍然具(ju)备高增长能力。当前时点，该机构表示，算力(li)板块持续(xu)具备底层需求与(yu)估值(zhi)支撑。其中高速光模块仍处于低估值(zhi)，业绩确定的(de)性价(jia)比时期；此外，包括算力设备、数据中心及配套(tao)等相关受益(yi)标(biao)的也有望恢(hui)复。
企业名称 华西证券认为，互联(lian)网大厂资本开支投入预期上调，主要系海外AI需求尤其是新增企(qi)业需求(qiu)快速(su)增长，Token量呈现加速(su)增(zeng)长态势，持(chi)续推动AI Capex保持高(gao)投入。中长期看AI应用仍处于极早期，作为(wei)算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。当前时点，该机构表示，算力板块持续具备底层需求与估值支撑。其中高(gao)速光模块仍处于低估(gu)值，业(ye)绩确定的性价比时期；此外，包括算力设备、数据中心及配套等相关受益(yi)标的也有(you)望恢复(fu)。10岁男孩在海上划桨板漂流5小时，还是台风天？多方回应 特朗普17日下午在白宫召集国家安全团队开会，讨论以色列与伊朗正在持续的军事冲突。多家美国媒体报道💝🩱💋，特朗普正考虑一系列选项，包括加入以色列对伊朗的空袭。美国国防部长赫格塞思16日表示，美国正在中东地区部署更多军事力量🍊，以强化其在这一地区的“防御态势”。
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