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与沪电股份同行业的深南电路也确认，公司综合产能利用率仍处于相对高位，其中PCB业务因目前算力及汽车电子市场需求延续，近期工厂产能利用率保持高位运行。深南电路预期，伴随AI技术的加速演进和应用上的不断深化，电子产业对于高算力和高速网络的需求日益迫切，驱动了行业对于大尺寸、高层数、高频高速、高阶HDI等PCB产品需求的提升。

不过，王一鸣特别谈到，经济发展还面临多重压力，有效需求不足仍然是当前最突出的问题。扩大内需要更加注重补上消费短板。消费是收入的函数，要着力提高居民收入，具体是要提高三个比重。即：财政支出用于公共服务和民生的比重；居民消费占总需求的比重；居民可支配收入占国民经济的比重。同时，要发力服务消费领域，促进消费与投资的联动，以扭转当前部分服务消费供给缺乏差异性的特征。

2024年会议以“未来增长的新前沿”为主题，聚焦六个主要议题：全球新经济、中国和世界、人工智能时代的企业家精神、产业新前沿、对人进行投资，以及气候、自然与能源的相互联系。

短期龙头动量效应、板块赚钱效应扩散都已处于低性价比状态，叠加总量回落担忧和事件性扰动，新消费和创新药调整，但中期新消费龙头仍是符合基本面趋势投资的方向，我们依然看好基本面趋势向好的标的高举高打。科技短期反弹，呈现出低风险偏好的特征，科技总体仍在调整叙事中，更有效的反弹需等待基础层突破。关注7-8 月互联网巨头资本开支可能再度放量的验证。防御类资产中，短期关注，保险举牌加码受益的银行股（特别是港股银行股），以及进入高股息配置区间的白酒龙头。