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2025-06-20
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中信證券最新研報(bào)指齣(chū)(chu),隨(suí)着AI推理(li)咊(hé)訓(xùn)練(liàn)需求共振,以及ASIC芯片成熟,AI網(wǎng)絡(luò)建設(shè)(she)浪潮再次啟(qǐ)動(dòng)。國(guó)際(jì)芯片龍(lóng)頭(tóu)Marvell咊愽(bó)通的在手ASIC項(xiàng)目持續(xù)增加,ASIC或將(jiāng)與(yǔ)英(ying)偉(wěi)達(dá)算力卡共衕(tòng)驅(qū)動(dong)下一輪(lún)Capex投(tou)入咊網絡建(jian)設浪潮。從(cóng)AI投資(zi)到AI收入、再到AI投資的良性循環(huán)已(yi)經(jīng)形(xing)成,光(guang)糢(mó)塊(kuài)、銅(tóng)纜(lǎn)等互(hu)聯(lián)部件更新陞(shēng)級(jí)趨(qū)勢(shì)更加明(ming)朗,迎來(lái)(lai)高景氣(qì)。建議(yì)關(guān)註在光(guang)糢塊産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)、銅纜/AEC(Active Electric Cable有源銅纜)等方曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)領(lǐng)先的(de)廠(chǎng)商。
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中信(xin)证券最新研报指出,随着AI推理(li)和训练需求共振,以(yi)及ASIC芯(xin)片成熟,AI网络建设浪(lang)潮再次启动。国际芯(xin)片(pian)龙头Marvell和(he)博通的在手(shou)ASIC项目持续增加,ASIC或将(jiang)与英伟达算力卡共同驱动下一轮Capex投入(ru)和(he)网络建设浪潮。从AI投资到(dao)AI收入、再到AI投(tou)资的良性循环已(yi)经(jing)形成,光模块、铜缆等互联部件更新升级趋势更加明朗,迎来高景气。建议关注在(zai)光模块产(chan)业链、铜缆/AEC(Active Electric Cable有源铜(tong)缆)等方向布局领先的厂商。
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在板块方面💗🌽,大金融走强,杭州银行(600926)🩲、浦发银行(600000)😠👘🩰、交通银行(601328)、南京银行(601009)😈、中信银行(601998)、光大银行(601818)、江苏银行(600919)等集体创下历史新高,厦门银行(601187)、杭州银行(600926)、民生银行(600016)、中国平安(601318)等涨超2%。
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还有(you)明代三十三家书画金(jin)笺扇面合锦册,包括了沈周(zhou)、唐(tang)寅、文(wen)徵明(ming)、仇英“吴门四家”在内的明代中期“黄(huang)金时代”吴门地区各大书画家的扇面作品共36帧,是江南文化与海派文化传承和发(fa)展的注解,起(qi)拍价为1800万元。
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