政策红利激活潜在需求，技术革命将重构消费电子生态。国家补贴政策直接拉动市场需求，春节期间手机销量同比增长182%，中高端机型占比提升。AI技术成为核心驱动力，2025年AI手机渗透率预计达34%，端侧大模型和AI PC推动硬件升级与场景深化。华为、OPPO通过铰链和柔性屏技术优化体验，长期潜力仍被看好。AR眼镜迎来爆发元年，雷鸟X3 Pro等产品融合AI与光波导技术，2025年全球销量预计550万台，B端医疗、工业应用加速落地，该行看好新消费电子产品重构产业生态。

当然，新消费显然不局限于潮玩领域，再比如宠物经济同样是近期的风口之一。张欢指出：“以宠物食品这条赛道为例，目前的市场规模预计在500亿元-700亿元，终端GMV规模预计在1000亿元左右，整个市场预计5年也就是到2030年是现在的一倍，这个行业规模和行业前景是非常可观的。” 对应标的来看，主要是内地上市的中宠股份、佩蒂股份、乖宝宠物等。

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6月21日，根据经销商渠道相关大V孙少军、长三角行健者的消息，比亚迪召开了核心经销商会议，决定对经销商发放上半年激励，平均每台666元，同时表态将加快对经销商返利、加强资金支持。

作为A股市场的“医药一哥”，恒瑞医药通过持续研发投入构建了庞大且差异化的创新药物组合，在创新药领域成绩斐然，其登陆港股时也少不了明星机构捧场，包括新加坡**投资公司、景顺、瑞银、高瓴、博裕等，认购金额约为41.31亿港元，认购金额占发行规模的41.77%。

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他们写道：“虽然以色列和伊朗之间的战争总是会升级，但冲突通常不会持续推动金价上涨。因此，美国预算谈判的轨迹将至关重要，如果财政赤字不下降，其后果加上市场波动可能最终会吸引更多买家。”