截至2024年年底，42家上市银行的总市值13.6万亿元，A股总市值9.42万亿元，A股自由流通市值2.69万亿元。1）控股股东具备绝对影响力。以财政国资为代表的控股股东或第一大股东，其持股比例合计超过60%，对银行的经营战略和公司治理具有决定性影响；2）机构投资者影响流通盘，配置力量回暖。截至2024年年底，主动公募、被动基金、保险资金和北向资金这四类核心机构投资者，合计持有银行股自由流通市值的比重达到23.9%。2024年机构投资者对银行板块的配置呈现整体回暖态势，其中被动型基金与北向资金成为增持的核心力量，主动型基金的持仓也出现连续回升。

高盛的数据显示，对冲基金在今年3月份仓位曾达到近五年的中位数水平，这主要得益于AI技术突破后1—2月份的大幅加仓。但截至6月18日，其仓位已显著回落至12%分位数水平，表明当前对冲基金持观望态度。投资者当前重点关注7—8月关税政策落地情况以及下半年政策动向，这些因素将直接影响后续资金配置决策。

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他表示，美联储最青睐的通胀指标——个人消费支出（PCE）物价指数5月可能升至2.3%，剔除食品和能源的核心PCE物价指数可能升至2.6%。而4月的相应读数分别为2.1%和2.5%。

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安井食品（603345．SH，02648.HK），于今日（6月25日）起至下周一（6月30日）招股，预计2025年7月4日在港交所挂牌上市，高盛、中金公司联席保荐。

此外，5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。Q2通讯器材零售同比持续较高增，消费电子盈利或边际改善。