1）地缘政治风险。中东局势使得市场避险情绪升温，市场担忧伊以冲突进一步升级和冲突范围扩大。周五特朗普声明，两周内决定是否攻击伊朗，对彼时冲突快速升级的紧张情绪有所缓和，风险资产有所修复。展望来看，特朗普**的外交政策或亦遵循“美国优先”原则，本届美国**中东战略有所收缩，交易思路可参考关税情形下的“TACO”策略，非港股基本面因素带来的波动反而带来新一轮增配机会。

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尽管 Prosus 曾希望在 2025 年前让 PayU 上市，但首席财务官尼科・马莱斯（Nico Marais）告诉路透社：“明年我们不会将其作为重点，实际上我们的重心将放在提升该业务上。”

其它新兴智能终端领域，公司已在人形机器人、AI眼镜/XR头显及智慧零售等多个领域布局。公司与头部人形机器人公司合作，提供核心零部件量产及整机组装。在AI眼镜/XR头显领域，蓝思科技提供覆盖镜架、镜片、功能模块到整机组装的全链条服务。此外，公司也联合行业头部合作伙伴共同推出了触碰式智慧零售终端。

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2、巴黎航展引爆军贸关注。第55届巴黎航展于6月22日落下帷幕，歼-35A、歼10CE等明星展品受到高度关注。机构指出，先进战机有望成为我国军贸走向全球和突破崛起的战略支点。