美联储理事米歇尔-鲍曼周一表示，只要通胀压力保持缓和，她将支持在7月的下次政策会议上降息。在此之前，美联储理事克里斯托弗-沃勒上周五表示，他认为美联储可考虑在七月降息。

行业配置方面，付思表示，高盛近期调高了银行和地产板块的评级，主要受益于国内政策支持，同时继续超配以消费为主的板块，包括医疗器械、消费服务、传媒和电商零售等细分领域。

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天风证券指出，当前地缘局势依旧复杂，地区冲突等事件在一定程度上加剧了全球的不稳定性。当前时点建议关注军贸方向需求变化，百年大变局下关注中国军贸有望迎来战略性发展机遇。

小米计划最初将重点放在通过首尔商店推广其产品上，并计划扩大其在韩国各地的零售业务，或称“接触点”。目前韩国电子产品市场由三星电子和LG电子主导。

湘财证券指出，2025 年以来，消费电子延续复苏态势，人工智能技术的进步推动AI 基建需求维持高景气，同时，AI 技术在终端上的落地推动端侧硬件升级。鸿蒙智能体框架（HMAF）的出现，不仅让鸿蒙具备了智能体的原生支持能力，让多智能体能并存、协同、持续进化，也将端侧的AI 能力更进一步内化为操作系统的能力，标志着端侧AI 能力的再升级。智能体在鸿蒙6.0上的深度融合，有望推动端侧AI 应用的落地，推动端侧AI 应用体验的提升，进而推动AI 终端的放量。建议重点关注华为终端产业链投资机会。