第一，个股层面，局部的主题性热点承接不强，6月，个股间收益分化程度边际收敛至近5年来低位，主动权益自下而上选股找α的难度变大。第二，板块层面，新消费和创新药，两大前期强势板块加速上涨后，短期性价比下降，部分资金止盈不可避免。而前期调整的科创又存在产业突破进展偏慢，重启科创板未盈利企业上市标准将增大未来供给压力等问题，承接能力有限。第三，风格层面，哑铃型策略是主动和量化资金的共同选择，近期两端“缩圈”，演变为银行保险+微盘的极致结构，脆弱性上升，增量资金是判断持续性的关键，建议关注险资举牌动态以及量化产品发行情况。

年报显示，2024年泡泡玛**13个IP收入突破1亿元，其中4大头部IP（THE MONSTERS、MOLLY、SKULLPANDA、CRYBABY）营收均超过10亿元，前13名IP贡献了超70%的总营收。

从近年情况看，温彬分析，8月至11月往往是下半年政策加码的窗口期。而增量政策方面，最大的可能是落实前期提出的“设立新型政策性金融工具”，用作项目资本金，进而提振投资。近期广东、河南、四川等经济大省已开启相关筹划工作，以便“吃透政策”“围绕重点支持领域超前做好项目谋划”。体量上，假设5000亿元政策性金融工具、平均项目资本金为20%，预计可撬动1万亿元~5万亿元投资、2万亿元左右的信贷资金需求。

哈马斯和伊朗的***主义意识形态在巴勒斯坦问题上存在共识，奠定了伊朗通过支持哈马斯介入巴以问题的意识形态基础。伊朗也正是通过支持***主义组织，并建立对抗以色列的“抵抗轴心”，使伊朗作为非***国家成为巴以冲突的主体。

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在美国袭击之前，牛津经济研究院模拟了几种可能的结果，从敌对行动降级到伊朗石油生产全面停止，甚至霍尔木兹海峡关闭。牛津经济研究院的分析显示，在最严重的情况下，油价可能飙升至每桶130美元左右。

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演员奖项入围名单公布后，引发众多网友热议，纷纷认为这是一份“神仙打架”的豪华阵容：竞逐最佳男主角的靳东（《西北岁月》）、王宝强（《棋士》）、王骁（《凡人歌》）、于和伟（《我是刑警》）、张若昀（《庆余年第二季》），形成了“老戏骨”“中生代”“青年演员”的对决；入围最佳女主角奖名单的刘亦菲（《玫瑰的故事》）、马伊琍（《我的阿勒泰》）、宋佳（《山花烂漫时》）、闫妮（《小巷人家》）、杨紫（《国色芳华》），每位都是大热门，竞争相当激烈。

在初战取得了这些成果之后，特朗普又迅速将炮口转向了进步主义的两大象征——常春藤中的哈佛大学和“深蓝州”中的加利福尼亚；同时，特朗普与全球资本象征的马斯克结束了短暂的蜜月期，并发展成公开的骂战。特朗普在这三条战线同时发起冲击，像是一盘牵一发而动全身的连环“打怪升级”。先拆掉学术精英的神圣光环，再削弱蓝州政策外溢效应，最终把技术寡头纳入可控范围，以确保保守派议程在下一轮选举中不被推翻。