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2.0阶段的最大挑战在于，尽管我们在资产端已经完成了初步的市场构建，但资金端的系统性参与仍然不足。由于投资者对新型投资模式的了解有限，且尚未看到明确的盈利和风险控制机制，因此大规模的、制度性的资金很难进入。这使得我们在尝试各种规则时，样本有限，难以形成广泛的认可。因此，这一阶段需要我们保持耐心，克服急于求成的心态，专注于完善市场机制。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

今年6月，泡泡玛特在北京、上海接连开店，推出其潮玩珠宝品牌popop。普遍定价为319~2699元，最贵的项链产品售价达1.98万元，全面打破盲盒玩具的定价，抬高了IP的溢价。

王宁显然意识到了上述风险，并试图打破盲盒的单一玩法：不仅打造泡泡玛特乐园，还计划加强内容层面的“基建”，将推出《LABUBU与朋友们》动画剧集。

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因此，在以色列对加沙哈马斯进行持久打击并对其造成重创，对黎巴嫩**党进行重点打击，对胡塞武装进行阶段性打击，并在诸多复杂因素作用下意外收获叙利亚政权倒台的有利局面下，同时在对伊朗本土两次进行尝试性打击而伊朗反击有限的情况下，以色列最终决定对伊朗本土实施大规模、持续性打击，力图实现破坏美国与伊朗核谈判、严重破坏乃至彻底根除伊朗核能力、削弱伊朗沉重打击“抵抗轴心”并使其丧失复原能力。这是以色列军事冒险行动。

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我们认为三季度港股或从此前上行趋势转为阶段震荡，但增配逻辑依然不改，因此逢低买入并持有依然是可行操作。配置上，建议逢低增配科技（科技升级趋势性下的硬科技，互联网及AI）、消费（地产周期下半段的消费潜力修复，如互联网消费，医药，大众消费如个护、乳品及农林牧渔等），大金融（香港本地股及中资股）仍然可作为作为底仓配置。

本周铜价震荡偏弱，沪铜主力冲高回落，摸高79500元附近后回落至7.8万元上沿，周跌幅0.58%。LME铜触及9800美元后下行至9650美元附近，周跌幅0.47%，COMEX-LME价差约900美金/吨，溢价约9.5%。前半周铜价的偏强震荡主要获得来自中美经贸磋商预期的提振，后半周铜价回落主要与地缘冲突引发的避险情绪有关。周五晚至周末，伊朗与以色列冲突升级，伊朗高层考虑评估封锁霍尔木兹海峡，地缘冲突带来的避险情绪、通胀风险均在攀升，经济前景的不确定性下铜价承压回调。