从市值来看，中科电气市值最低。该股获13家机构积极型评级，机构一致预测今年净利润增速达105.58%。公司主要包括锂电负极业务和磁电装备业务，一季度末获北上资金和公募基金持股占流通股数量的比例分别为1.94%和2.82%。

AI领域的投入，主要用于算力中心建设和超级计算机研发等方面。马斯克表示，特斯拉用于智能辅助驾驶训练的Cortex算力中心已拥有超过5万块GPU，即将突破10万块大关，跻身全球前五大超级计算中心。并且，Dojo 2 超级计算机即将问世，将比第一代Dojo超级计算机强大10倍。

更绝的是他们捣鼓出的 “阴阳五行祭台”。摆上镶金边的祖宗金属相框当 “金”，一盆多肉绿植代表 “木”，水杯装着水对应 “水”，点燃蜡烛的火光就是“火”，再放块水晶原石当 “土”，最后还不忘摆上炸鸡腿当供品，妥妥的中西文化结合。

值得一提的是，宁德时代在港股上市后表现强劲，股价持续上涨，反映出市场对其新能源龙头地位的高度认可，其H股相较A股已有约12%的溢价，其也是A+H板块价格倒挂幅度最高的股票。

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美国向伊朗发动突然的军事打击，震惊了几乎全世界。尽管此前特朗普多次威胁对伊朗发动攻击，但考虑到冲突可能的范围以及当前可能的走向，各方对于美国是否真的下场仍持怀疑态度。此次攻击同样也会给中东地区的局势带来新的不确定性，更是让伊朗的战略选择更加艰难。

结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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从行业上看，本轮AH溢价下行周期中各一级行业A股溢价率普遍下降，有色军工石油石化以及银行降幅较大。相比于2024/11/29下行起点， A股溢价率降幅较大的行业主要集中在以有色金属、国防军工、石油石化以及银行板块，降幅较小的集中在房地产、轻工制造、煤炭板块。