需要关注的主要有两件事。一是232调查对特定行业征收关税，后续需关注尚在调查中的半导体（含消费电子）、医药等行业，不排除特朗普继续延长对等关税的豁免期，但对特定行业加征关税，可能会产生局部的波动。二是“美国例外论”在减税法案和债务上限通过后重新升温，美元指数阶段性反弹带来新兴市场资本流动的逆转。本轮“美元黄昏”逻辑始于DeepSeek横空出世、“重新武装欧洲”以及“对等关税”，但目前市场已经基本消化了这些因素。对比来看，美国在主要经济体里短期经济强度仍然突出，美联储也是降息节奏最慢和最晚的央行，随着减税法案通过，稳定币3法案通过，加上美国在AI领域持续不断的进步，美元可能阶段性兼具安全和收益属性，对全球资金产生一定的虹吸效应。

椰蛋后来还迷上了为娃娃购买漂亮娃衣，有些好看的甚至需要四五百元一套。直到搪胶娃娃的出现，让椰蛋突然觉醒。她不禁意识到“这不就是我们小时候玩的过家家吗？”，只是从芭比、珍妮变成了LABUBU。

如果特斯拉保持原本的试运营计划，仍然决定在6月22日进行路测，上述议员们将要求特斯拉提供“详细信息”，说明该公司在推出时将如何遵守新的州法律。

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这一积极结果对Novo Nordisk而言至关重要。该公司此前另一款肥胖症新药CagriSema的试验结果令人失望，导致股价在去年年底大幅下跌。更详细的CagriSema数据将于周日在美国糖尿病协会会议上公布。

政策红利激活潜在需求，技术革命将重构消费电子生态。国家补贴政策直接拉动市场需求，春节期间手机销量同比增长182%，中高端机型占比提升。AI技术成为核心驱动力，2025年AI手机渗透率预计达34%，端侧大模型和AI PC推动硬件升级与场景深化。华为、OPPO通过铰链和柔性屏技术优化体验，长期潜力仍被看好。AR眼镜迎来爆发元年，雷鸟X3 Pro等产品融合AI与光波导技术，2025年全球销量预计550万台，B端医疗、工业应用加速落地，该行看好新消费电子产品重构产业生态。