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在一众油气、油服上市公司中,刚刚摘帽一个多月的山东墨龙股价表现最为强势,6月13日至6月20日,山东墨龙A股6个交易日收获6个涨停,股价涨幅达77.72%。然而在该区间内,港股山东墨龙(0568.HK)的股价6个交易日涨幅达126.09%。
它有垂直整合程度最高的内部供应链,快速响应,指哪儿打哪儿;它还有不断兑现的高增长预期,让产业链上下游的小弟同时接受迪王的雷霆雨露。
短期政策依然偏积极,但地缘风险压制风险偏好。(1)市场情绪指标处于中性水平。一是当前MA200日均线以上个股占比约为61%,相较前期80%-90%的高点明显回落。二是估值来看,当前上证PE分位数(2005年起)在53%左右,处于中性位置,此外创业板指估值分位数处在10.1%左右的低位,估值位置较低。(2)国内政策依然偏积极。一是陆家嘴论坛上,央行出台8项政策措施、证监会出台“1+6”政策:央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布,将在上海实施八项政策举措,包括设立银行间市场交易报告库、设立数字人民币国际运营中心、设立个人征信机构等,推动上海国际金融中心建设进程;此外证监会主席吴清指出,加快落实2025年资本市场对外开放一揽子重点举措,深化科创板、创业板改革,“新国九条”相关政策仍在加速落实。二是之前出台的保增长政策继续加速落地和执行,消费品以旧换新继续加力扩围,补贴资金使用进度符合预期,后续还将有1380亿元中央资金在三、四季度分批有序下达,财政政策发力下托底内需修复。(3)伊以冲突持续,对全球市场风险偏好有压制。近期伊以冲突升级,伊朗宣布对以色列发起“真实承诺-3”行动的第十二轮打击,并向以色列发射“泥石”弹道导弹。据以色列国防军最新数据,自周五冲突开始以来,伊朗已向以色列发射了超过400枚弹道导弹和约1000架无人机,在这些弹道导弹中,有超过20枚击中了以色列的多个城市区域,造成了人员伤亡和严重的破坏。在以色列,已有24人死亡,647人受伤,地缘冲突不断升级下对全球市场风险偏好形成冲击。
非理性的情绪推动着A股稳定币概念的上涨。5月29日,拉卡拉(300773.SZ)、四方精创(300468.SZ)、雄帝科技(300546.SZ)、天阳科技(300872.SZ)均20%涨停;5月28日起的五个交易日,御银股份(002177.SZ)收获五连板。