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  • 作者:刘永恩
  • 来源:刘永恩
  • 发布时间:2025-06-22
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2024年,潍柴雷沃营收重新增长,则主要是因为拖拉机销售收入增加、收获机械销售收入增加、以及农机具及其他销售收入增加。

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大众品方面,啤酒消费逐渐进入旺季;休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高;餐饮供应链逐渐修复;乳业上游供给端原奶价格底部企稳,龙头乳企韧性较强。

行业回顾:稳中向好,结构分化。回顾2025年上半年,电子指数表现震荡下行,但25Q1业绩表现亮眼,电子行业营收8613.7亿元,同比+17.7%,归母净利润269亿元,同比+75.2%,受益于国补政策延续及下游需求回暖。细分领域中,模拟芯片、集成电路制造、PCB等板块显著改善。尽管美国关税政策引发市场波动,但电子产业链韧性凸显,1-4月电子信息制造业增加值同比增长11.3%,出口结构优化,中高端零部件占比提升。估值方面,SW电子板块TTM市盈率50.28倍,市净率3.44倍,处于历史中位。

今年前 5 月,在吉利的价格攻势下,比亚迪海鸥的纯电销冠被吉利星愿夺走,以3倍速增长的银河系列,正在与王朝网、海洋网车型贴身肉搏,比亚迪销量支柱秦 PLUS 、宋 PLUS 、海鸥销量被不同程度分流。

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