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当然，这仍然是中东局势不会失控的分析逻辑。在这一框架下，全球风险资产会根据比较优势的逻辑进行配置，哪里安全就去哪里，哪里有价值洼地，资金就朝这个方向流动。从这个意义上讲，中国资产重估的基础仍然存在，并且具有明显的比较优势。

李东生表示，“全球化即本土化”也许是可能的答案。一是深化当地产业链配套，构建本土化供应链体系。二是赋能本地产业链升级，与当地共建工业能力。三是创造更多社会价值，推动当地经济社会可持续发展。

因为我们觉得讲从6到12个月的维度来讲，我们觉得从去年年底我们到目前一直讲的中国的一些结构性的这样的一些股票市场的转机和改善。他们都是没有受到真正意义上的一个一个伤害的。

不到半个月时间，江苏领航服务除了拿下上述苏州银行的外包服务以外，还接连中标了光大银行两个外包服务项目。其中包括光大银行常州分行2025年-2027年行政前台外包服务项目、光大银行镇江分行2025-2027年外包人员服务项目。

“中国女排还有很多路要走，也会有很好的未来，我们会延续和发扬光大中国女排精神。”虽然还是一名小将，但接受采访时董禹含的发言已然颇为老练。

1）地缘政治风险。中东局势使得市场避险情绪升温，市场担忧伊以冲突进一步升级和冲突范围扩大。周五特朗普声明，两周内决定是否攻击伊朗，对彼时冲突快速升级的紧张情绪有所缓和，风险资产有所修复。展望来看，特朗普**的外交政策或亦遵循“美国优先”原则，本届美国**中东战略有所收缩，交易思路可参考关税情形下的“TACO”策略，非港股基本面因素带来的波动反而带来新一轮增配机会。

政策方面，随着关税暂缓出现窗口期，短期内出台**政策必要性有所降低。此外，接下来的7、8月份进入消费和投资的淡季，出台**政策缺乏实际场景的配合，政策的出台期可能在9-10月，配合金九银十的消费投资旺季。随着国补政策的暂停，长效促消费政策开始受到市场讨论，预计在收入增长与减负政策方面仍有加码空间。