3月30日晚，华大九天发布公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式，收购芯和半导体科技（上海）股份有限公司100%股权，并同步募集配套资金。

中期走势却依旧扑朔迷离。虽然关税摩擦与地缘冲突暂告缓和，但企业营收和净利润增速仍徘徊在历史低位，通缩压力也未见本质改善；部分行业延续激烈的价格战，进一步压缩盈利空间。消费方面，全年3000 亿元超长期特别国债中，前两批1620 亿元已拨付，完成年度补贴规模的 54%；财政部与发改委已明确7月、10月再分两批下达剩余1380亿元。下半年额度略有下降，同时个别省份因系统升级或地方额度见顶，仍可能短期“抢完即止”，出现阶段性暂停或限额发放的“局部不足”现象，或对消费修复造成一定影响。最后，小市值股票整体估值偏高，一旦出现估值回归或流动性收紧，情绪面易受拖累并波及更广泛资产。综合而言，短期指数仍有望在风险溢价回落的背景下维持震荡上行；不过中期需密切关注企业盈利趋势、政策补贴节奏及小盘股波动三大变量，在仓位与行业配置上保持审慎和灵活。

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国外供需格局：中性。1）5月下半月巴西食糖产量要好于市场预期，且制糖比也比较高，导致原糖跌破了前期低点。2）印度本榨季的年初糖公开库存为800万吨。考虑到2800万吨的国内消费量预估，以及至多90万吨的出口量预估，年末库存预计将在520-530万吨。缓冲库存合适，能确保该国有足够的食糖库存来满足其国内需求。3）印度与泰国2024/25榨季是增产没有悬念的。

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