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据央视新闻，一所位于中东、由美国海军监管的海事信息联合中心发出警告称，在美国对伊朗核设施发动打击后，与美国有关联的船只目前面临“高风险”。“目前评估，与美国有关联的商船在红海和亚丁湾面临的威胁等级为‘高’。”该中心在向航运业发布的通告中写道。

以色列国防部长以色列・卡茨等官员曾表示，伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊 “不能继续存在”—— 巴盖伊称这一言论“卑鄙”且“**”。

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上周，A股缩量调整。我们认为，短期，风险偏好或不具备改善基础，建议控制仓位。总量上，国内，高景气的消费难以外推，地产调整、出口放缓的压力逐步显现，而财政宽松力度边际收敛，对冲意愿和力度待观察。海外，Q3是美国财政和美债风险的集中发酵期，中美谈判进展、地缘风险等放大不确定性。结构上，第一，分化度收敛，主动选股更难。第二，前期强势板块短期性价比下降，其他板块承接能力不足。第三，哑铃策略两端缩圈，脆弱性上升。中期，中国资产重估行情将持续演绎。配置上，短中期逻辑兼具的大金融仍是底仓，重点关注保险。产业周期有望加速或基本面有望反转的弹性品种建议分步吸筹，重点关注创新药、AI（PCB、游戏），军工等。

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当美国**中原有的隐性政治默契被打破，民粹领袖、学术精英、技术寡头和进步州**将互相角力。在全球化与逆全球化冲撞愈演愈烈的当下，任何看似牢固的制度和联盟都可能在强烈政治动员下被快速改写。

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济南市黄岗路穿黄隧道项目，是践行“黄河流域生态保护和高质量发展”国家战略的重点工程，工程全长约5755米，盾构段长约3290米，单洞双层设计，设计时速60公里。隧道先后下穿黄河两岸大堤、黄河等敏感地区，最深覆土厚度达49.2米，最大水土压力6.3巴，相当于一个手指甲盖的面积承受了6.3公斤压力，掘进过程中沉降控制要求高，施工难度大。该段黄河水下地质是粉质黏土，并夹杂钙质结核，盾构机犹如在夹杂“枣核”的黏糕里穿行，不仅会造成刀盘黏结泥饼，而且容易造成泥浆泵管堵塞。

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国内的宏观约束主要体现在三点。第一，超预期的5月社零数据难以外推，“618”促销前置、以旧换新加速、假期错位等大概率使得需求前置。第二，地产市场仍在调整，形成“止跌回稳”的预期需要更大力度的政策。同时，外需不确定性对于经济基本面的“压力测试”需要观察，6月高频的港口吞吐数据已有收敛迹象。第三，**部门是信用扩张和拉动总需求的主力，但5月广义财政支出同比、财政赤字同比均边际减速。7-8月是观察政策对冲意愿的窗口。若财政加力形成实体需求，可能改善风险偏好。